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FOcom Poste 06

INFO: Le Groupe La Poste - émission obligataire de 250 M EUR

7 Novembre 2013, 09:09am

Publié par FOcom Poste 06

Paris, le 5 novembre 2013

EMISSION OBLIGATAIRE CE JOUR DE LA POSTE DE 250 MILLIONS D'EUROS PAR ABONDEMENT DE LA SOUCHE EXISTANTE DE MATURITE NOVEMBRE 2024

La Poste a procédé avec succès aujourd'hui à l'émission d'un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 250 millions d'euros. Il s'agit d'un abondement de l'emprunt existant de 750 millions d'euros de maturité novembre 2024 assorti d'un coupon annuel de 2,75% ; le montant total de cette souche est ainsi porté à 1 milliard d'euros. La nouvelle tranche présente une marge de crédit de 50 points de base au-dessus de la courbe des taux de swap, soit un taux de rendement actuariel de 2,62%.

Crédit Agricole CIB et Natixis ont été les arrangeurs de cette opération.

Les obligations ont été placées en moins d'une heure auprès d'une trentaine d'investisseurs, avec un fort intérêt de la part d'investisseurs étrangers (environ 45%).

Le Groupe La Poste poursuit ainsi son objectif de gestion active de ses ressources financières tout en optimisant leur coût.

Source : http://www.actusnews.com/

Nb : Pour info, l'endettement net du Groupe s'élevait à 2 903 M€ au 30 juin 2013 (en baisse de 557 M€ par rapport au 31 décembre 2012). La Poste emprunte régulièrement sur les marchés financiers internationaux et sa dette est très bien notée, de par un patrimoine immobilier et la garantie de l’État. Cette bonne notation de la dette lui permet jusqu’à présent de payer des intérêts d'un niveau très modeste…

 
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